العرّاف في ثوب متسول

تجبر محاكمة كبرى المتسول أوريون وسيلمينا، زعيمة الشمال، على زواج لم يكن في الحسبان. وحين يهدد الكونت رينارد سلطتها، تقرر سيلينا مواجهته وحيدة في الساحة. يسارع أوريون لنجدتها برفقة ابنتهما لونا، غافلاً الكونت المتغطرس عن حقيقة أن هذا المتسول البائس هو نفسه ساحر النبوءة الأسطوري.