تتخلى إيلا عن منصبها لتصبح السكرتيرة والعشيقة السرية للدوق ليون. لكن قلبه كان ملكًا لـكارينا، التي تعود لتعذب إيلا وتجبرها على الرحيل. في القصر، ترتقي إيلا بمساعدة الأمير إدموند وتصبح خطيبته. يستيقظ ليون على ندم مرير، فقد أدرك أنه خسر حبها إلى الأبد.