إيثان، ابن ملك الذئاب، يعتقد أنه منبوذ بلا قوة، جاهلاً بحقيقة جسده الذي لا يُقهر. بحثًا عن رفيقته المقدرة، ينقذ الشبل لين ويجتمع بحبيبته. لكن لحمايتها، يخاطر بحياته ليتحدى زعيم قبيلة الغسق.