تُخدَّر إيفلين، جنية الثعلب، لتقضي ليلة مع بليك، ملك الثعابين. تُسرق بيضتها وتُنفى إلى وادي الثعابين. بعد خمس سنوات، تعود كمعالجة بحثًا عن ابنها. تلتقي بليك مجددًا، فتكسر لعنته وتنقذ عائلتهما.