في الأربعينيات، يُصاب مارك، مدير مشاريع إعلانية، بلعنة غريبة تحوّل أجزاءً من جسده عشوائيًا إلى أعضاء قطط أو كلاب. ومع تهديد التحولات لعمله، يتأقلم مستعينًا بحواسه الحادة لحل مشكلات العمل وتحقيق التوازن.