مروض من الرتبة F ووحش من الرتبة S

في عشوائيات المدينة السفلى، يُحضر ياسين خطاب هدية والدته الأخيرة، وهي بيضة وحش، إلى مراسم الصحوة. تتحطم البيضة لتفقس منها عالية، وهي ملكة نمل غير مكتملة النمو سخر منها الجميع واعتبروها عديمة القيمة. لكن ميثاق الدم بينهما يكشف عن قوتها كملكة الخلية من الرتبة S في التهام الوحوش وتطوير جيش من النمل. بعد ثلاثة أيام من الصيد، يقتحم ياسين اختبار الأكاديمية، ويقتل متحولا من الرتبة S، ويحصد المركز الأول. لاحقا، يكشف أسرار السحر المظلم لآل شداد، والمدينة التحتية، وسيربيروس، وطاغوت سيد الهاوية. وخلال طوفان يضم مليون وحش، يحقق ياسين وعالية الاندماج التكافلي، ويقتلان طاغوت، وينقذان المدينة السفلى، ليحصلا على حق المواطنة في المدينة العليا، وبعد مرور سنوات يتزوج ياسين من هند.