في العصر الفيكتوري، يتبنى دوق نافذ الشاب الموهوب ثيودور لينافس ابنه المدلل سيباستيان على الوراثة. تنشأ بين الشابين خصومة مليئة بالمكائد والاختبارات الخطيرة، لكن وسط التنافس تبدأ مشاعر خفية بالنمو.