تموت المربية كاثي وتستيقظ في عالم التنانين مسؤولة عن الأمير الصغير نوح، وتكتشف أنها تسمع أفكاره. تتورط في مكائد القصر، بينما يتحول احتقار الأمير آرثر لها إلى حماية وحب، ويسعى نوح الصغير للجمع بينهما.