يرافق العميل تشانغ داشان وانغ تساي، الوحش الذي يلتهم العالم والمتنكر في هيئة كلب مزرعة، عائدًا إلى المقر. لكن مطاردة الوكالة السرية لمئة سلسلة سحرية لم تبدأ إلا الآن.