F-Rang-Bändiger, S-Rang-Monster

In den Slums der Unterstadt bringt Evan Cole das letzte Geschenk seiner sterbenden Mutter – ein Bestienei – zur Erweckung. Es zerbricht und Alia schlüpft, eine zu früh geschlüpfte Ameisenkönigin, die als wertlos verspottet wird. Ihr Blutpakt offenbart ihre Macht als S-Rang-Schwarmkönigin: Bestien zu verschlingen und eine Ameisenarmee zu entwickeln. Nach 3 Tagen der Jagd stürmt Evan die Akademieprüfung, tötet einen S-Rang-Mutanten und belegt den ersten Platz. Er entdeckt die dunkle Magie von Haus Vale, die Untergrundstadt, Cerberus und den Lord des Abgrunds, Valhan. Während einer Flut von 1 Million Bestien erreichen Evan und Alia die Symbiose, töten Valhan, retten die Unterstadt, erlangen den Status der Oberstadt und Jahre später heiratet er Maya.