かつて天才ダンサーだったセラフィナは、怪我の治療薬の副作用で太り、王国の笑い者となっていた。結婚相手のアレクサンダー公爵は、金目当てで彼女と結婚し、心では失った初恋の人を想い続けている。貴族たちから嘲笑され傷ついたセラフィナは、やがて変貌を遂げ、再び舞台へと舞い戻る。拒絶した妻こそ、彼が探し求めていた女性なのだろうか？
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