獣人王族の世界。猫獣人のエイヴリーは、発情期の障害を理由に婚約者レグルス王子に捨てられ、嘲笑される。酔った勢いで彼女が誤って一夜を共にしたのは、恐れられる獅子王カスピアンだった。彼がレグルスの父親だとは知らずに。彼女に執着したカスピアンは脅して彼女を花嫁にする。かつての「残酷な王」という噂に苦しめられながらも妊娠したエイヴリーは、逃げ出す計画を立てる。危険の中で秘密が明らかになり、二人はついに愛を告白する。そしてレグルスとその愛人は罰せられる。