2026年に命を落としたファッション界の帝王フェリックスは、1995年、体重200ポンドで周囲から疎まれる同性愛者の青年として目覚める。彼は天才的なデザインスキルを武器に、傷ついた後見人カーターを守りながら自らの肉体と運命を書き換え、小さな町からニューヨークのファッション界の頂点へと駆け上がっていく。