清掃員のグレースが10年身を粉にして働き 息子イーサンのためにようやく手に入れた覚醒薬 しかし それは貴族に奪われ破棄されてしまう イーサンは残った薬のカスを飲み なんとSSS級召喚士の才能に覚醒 ところが 水晶が能力の限界値を読み取れず F級と誤判定されてしまった 自らの力を証明し 母が受けた屈辱を晴らすため 彼は連邦の試練に挑む 「ゴミ」扱いされた少年は 階級の掟を打ち破れるのか？
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