늑대 왕자 케일럽은 여동생 미아가 자신이 항상 증오하던 사자 왕자 레온과 결혼하는 것을 막으려 한다. 그의 계획은 레온이 케일럽의 가장 큰 비밀을 발견하면서 실패를 한다: 그는 늑대가 아니라 사모예드다. 그 비밀로 레온은 동맹 시험 내내 케일럽을 곁에 두고 모든 기회를 이용해 그를 매혹한다. 케일럽은 레온에게 감정을 느끼기 시작하고, 이제 그는 한 문제에 직면해야 한다: 레온은 적인가, 진정한 사랑인가?
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