맹인 노예 아리아가 500년간 봉인된 용왕 드레이크를 키스로 깨운다. 원나잇 후 그녀는 임신한 채 도망치고 괴물로 쫓겨난다. 3년 후, 드레이크가 여왕과 후계자를 찾아 아리아와 그들의 아들에게 간다. 그들은 서로를 알아볼 수 있을까?
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