블랙스톤 팩의 강한 루나 엘라라는 남편 데이먼과 의붓언니 셀린에게 배신당해 울프스베인에 중독되고 각인을 박탈당하며 반역 누명을 쓴다. 숲에 죽은 채 버려진 그녀는 늑대가 없는 북부 공주 에디스를 만나고, 그녀가 죽기 전에 혈 각인와 반지, 신분을 넘겨준다. 그 자리를 대신한 엘라라는 에디스 공주로서 북부를 되찾기 위해 돌아온다.
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