세라피나는 카엘 왕자를 사랑하지만 그는 그녀의 언니 릴리스를 자신의 목숨을 구한 여자로 믿는다. 수년간 카엘을 사랑한 세라피나는 포기하고 몰락한 아서 왕자와 결혼한다. 아서의 진실한 사랑이 그녀의 상처 입은 마음을 치유한다. 카엘이 마침내 세라피나가 자신의 진정한 구원자임을 발견하고 그녀의 귀환을 애원하지만, 그녀는 아서를 선택하고 카엘은 후회만 남는다.
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