형사 렉스와 미스터리한 교수 세바스찬이, 태고의 악마를 부활시키려는 사이비 집단을 막기 위해 손을 잡는다. 카르마의 운명으로 묶인 렉스는, 잠들어 있던 마왕의 혈통을 지니고 있다. 그리고 타락한 세라프인 세바스찬이, 그를 지킨다. 라이벌에서 동맹이 된 그들은, 세상의 종말을 막기 위해 싸운다.
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