모계 부족의 수장 안나와 부계 부족의 수장 클레어는 부족 간 혼인 동맹으로 재회하지만, 서로가 어린 시절의 소꿉친구임을 전혀 알지 못한다. 안나는 강제로 클레어의 세계에 들고, 두 사람은 치열한 두뇌 싸움 속에서 서로의 진짜 정체를 깨닫게 된다. 결국 그들은 서로를 선택한다.
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