세레나는 대장장이 케일과 결혼하며, 그가 쓸모없다고 생각했다. 하지만 사실 그는, 도시를 은밀히 지키고 있던 바다의 신이었다. 그녀가 이혼을 요구하자, 그는 자신의 힘을 거둬들인다. 이제 종말이 다가오고, 마침내 진실이 드러나려 한다.