최고의 드래곤 슬레이어가, 죽어가는 흑룡과 강제로 결속된다. 그들은 적에서 연인으로 변해가며, 치명적인 가짜 치료제 음모를 밝혀낸다. 드래곤이 도시를 지켜내자, 그들의 진정한 사랑이 계약을 깨뜨린다. 결국, 그들은 폭군을 무너뜨리고, 자유롭게 하늘로 날아오른다.
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