1588년, 항해사 알바로는 딸 이자벨라의 어깨에 있는 불가사리 모반에 엘도라도의 암호를 숨긴다. 페르난도 공작은 그 비밀을 위해 그를 모함하고 처형한다. 이자벨라는 귀족에서 노예로 전락하고, 두려운 해적 킹 세바스찬에게 사들여진다.
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