유징산의 제자 장이는 뛰어난 재능으로 20년 수양 끝에 천도를 넘는다. 그러나 할아버지 장도행은 조롱을 두려워해 그를 속여 하산·결혼하게 만든다. 불멸을 결심한 장이는 황금 묘약으로 유씨 가문을 구하고 적을 물리치며 주목받는다. 서안인 종파의 압박 속에서 청운종 성녀가 개입해 혼약을 제안하고, 의심을 품은 장이는 진실을 밝히기 위해 귀산한다.
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