해주 진가 가주의 사생아 진량은 소년 천재였으나, 16세에 갑자기 재능을 잃고 어머니와 여동생과 함께 진가에서 쫓겨난다. 우연히 그는 야제가 되어, 국가를 위해 배신자를 처리하는 임무를 맡는다. 1000명을 처단하면 은퇴할 수 있다. 진량이 막 999번째 반역자를 처리하고 주둔지로 돌아왔을 때, 약혼녀로 지목된 신임 원수 유자얼이 찾아와 파혼을 통보한다...
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