실직과 실연으로 고향에 돌아온 조요는 칠념관을 지키던 중 할아버지가 개부사였다는 사실을 알게 된다. 왕과부, 여시, 소목 등의 사건을 해결하던 중, 그는 자신의 어머니가 항서 혈녀 메교냥이라는 충격적 진실을 마주한다. 이후 메교냥이 조종당하고 마을에 백귀 야행이 벌어지며, 이 모든의 배후는 젊은 할아버지와 똑닮은 인물이 등장하는데…
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