백작의 딸 이사벨라는, 그의 사생아인 마가렛과 얼굴이 닮았다. 순결을 잃어 더 이상 왕비가 될 수 없게 된 마가렛은, 이사벨라에게 자신을 대신해 후계자와 동침할 것을 강요한다. 거절하는 척 연기하며, 이사벨라는 어머니의 죽음에 대한 복수를 위해 왕실의 암투 속으로 뛰어든다.
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