혼혈 용 추방자 카일은 영주의 경비병들 때문에 양아버지를 잃는다. 도망치던 중 그는 용 아우렐리아와 영혼 결속해 진홍 용 갑옷을 얻는다. 그는 늑대인간 루나와 바람 정령 세라피나를 구하고 환영 여우 벡스를 흡수한다. 그들은 함께 심문 재판소에 맞설 새벽 군단을 결성한다.
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