대학생 네이트는 죽어가는 뱀파이어 박쥐로 깨어나, 천재 소녀 캐서린과 계약을 맺는다. 피를 마실 때마다 그는 새끼 박쥐에서 뱀파이어 군주로 진화한다. 둘은 힘을 합쳐 불량배 다니엘을 물리친다. 하지만 그의 영혼을 삼킨 대가로, 다니엘의 형 카시우스의 분노를 사게 된다. 이제 그는 반격을 준비한다.
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