하룻밤에 하녀 니나는 엘프 킹 스란두일의 아이를 낳지만, 거짓 예언이 그녀를 추방한다. 그녀는 혼혈 아들과 함께 돌아와 수인 사제의 치료를 찾는다. 재회는 옛 불꽃인가, 전쟁인가? 숨겨진 혈연이 드러나고 라이벌들이 음모하는 가운데, 가족을 위해, 깨진 사랑을 위해, 그들은 싸워야 한다.
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