16년간 헤어진 자매는 전설이 된다: 동생은 아서 왕으로, 언니는 강력한 대마법사로 성장한다. 동생이 왕실 결혼식의 신부가 잃어버린 언니인지 의심하자, 그녀는 언니가 준 낡은 망토를 입고 찾아 나서지만 거지로 오해받는다. 결혼식에서 그녀는 신랑의 배신과 흑마법 음모를 폭로하고 오만한 귀족들과 괴롭힘을 물리치며 언니의 행복을 지킨 후 북쪽으로 돌아가 왕국을 지킨다.
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