7년 전, 뱀파이어 군주 줄리안과 사랑에 빠진 인간 프레이야. 그러나 줄리안의 모친 클라라가 태아를 위협하자, 그녀는 거짓 배신과 죽음을 꾸며 도망친다. 독기에 눈이 먼 채 쌍둥이를 낳고 숨어 살던 프레이야가 죽어가자, 아이들은 아빠의 신물로 도움을 청한다. 신물에 이끌려 달려온 줄리안은 친모 클라라가 자신의 아이들을 죽이려는 순간을 마주하는데!
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