둘째 공주 리오라는 기사 론을 사랑하지만, 그는 오만한 큰공주 세라피나만 원한다. 궁정의 공허한 사랑을 꿰뚫어 본 그녀는 언니 대신 용의 제물 신부가 되기를 자원하고 론과의 유대를 끊는다. 그녀가 용의 둥지로 향하자 후회가 론을 사로잡는다. 그러나 용 케일리온은 마녀에게 저주받은 태양신이며 그녀를 첫눈에 사랑하게 된다. 그녀는 차가운 도시 국가를 뒤로하고 떠난다. 그녀를 해친 자들은 상실을 맛볼 것이다.
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