운명의 짝 에블린을 잃은 지 5년, 라이칸 군주 로언은 외딴 오두막에서 살아 있는 그녀와 그녀가 키우는 용감한 네 살 아들 레오를 발견한다. 캐서린 부인이 왕좌를 빼앗으려는 가운데, 로언은 무슨 대가를 치르더라도 에블린의 신뢰와 아들의 사랑을 되찾아야 한다.
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