한 마녀가 저주받은 세 남자를 구했지만 그들은 그녀를 배신하고 지팡이를 훔친다. 상심한 그녀는 한때 자신이 구한 소년인 악마 왕에게 향한다. 그 남자들이 용서를 구하는 동안 어둠의 마녀가 그녀의 숨겨진 힘을 노린다. 그녀의 진짜 혈통이 각성하자 그녀는 반격해 해피엔딩을 얻는다.