모두가 마구간에서 두 "사생아"를 키우는 아내 앨리스를 비웃고, 링컨 가문은 그들을 쓰레기처럼 대한다. 그러나 쌍둥이의 다섯 번째 생일에 아들은 황금 용 뿔이 자라고 딸은 검은 날개가 돋는다——전설의 용 혈통이다. 잔혹한 계모가 그들을 강에 던지자 그것이 각성한다. 아들은 용왕 아버지를 찾고, 딸은 어머니를 구하기 위해 싸운다. 그때 지하 세계의 왕 잭이 나타나고 모두가 충격에 빠진다.
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