마녀의 저주를 깨기 위해 리암 왕자는 가면무도회를 연다. 약에 취한 밤, 엘라는 임신하게 되고 계모 가족에 의해 추방당한다. 6년 후, 그녀는 아픈 아들 레오의 치료를 위해 왕국으로 돌아와 왕자와 재회한다.