뉴욕 지하에는 인간 세계와 공존하는 비밀 늑대인간 사회가 존재한다. 절친의 부탁으로 순혈 알파 마커스 밴스는 일러스트레이터 펠릭스 카터를 자신의 "보호"를 받기 위해 곁에 두기 위해 5만 달러의 가상 빚을 조작한다. 냉철하고 강박적으로 청결하며 욕망에 면역된 듯 보이던 마커스는 동거 생활 속에서 자신의 방어막이 무너지기 시작함을 느낀다…
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