40대 광고 프로젝트 매니저 마크는 몸의 일부가 무작위로 고양이나 개의 장기로 변하는 이상한 저주에 걸린다. 변신으로 직장까지 위협받지만, 뛰어난 감각을 활용해 업무 문제를 해결하며 균형을 찾아간다.
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