고아 이사벨라는 늑대족 금지구역에 잘못 들어갔다가 저주에 걸린 늑대왕 레인에게 각인되며 오해를 산다. 이후 마법 아카데미에서 온갖 모함에 시달리고 양부모에게마저 배신당하는 위기를 겪지만, 그때마다 레인이 나타나 그녀를 구한다. 점차 오해를 풀게 된 두 사람. 이사벨라의 숨겨진 엘프 왕족 신분이 밝혀지는 가운데, 그들은 힘을 합쳐 수많은 음모를 부수고 마침내 영혼의 계약을 맺는다.
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