폭력을 일삼는 전 연인 줄리안에게서 도망친 인어공주 세레나! 그녀는 해적왕 로데릭과 계약 결혼을 하고 그의 딸 미라를 돌보게 됩니다. 믿음과 사랑이 세레나의 상처를 서서히 치유하는 사이, 줄리안의 광기 어린 집착은 오히려 호크 가문의 파멸을 부르죠. 마침내 자유를 되찾은 세레나는 로데릭의 진심을 받아들이고, 로데릭과 미라, 그리고 뱃속의 아기와 함께 바다 위에서 새로운 삶을 시작합니다.
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