보름달이 뜨는 밤, 프로스트팽 무리의 알파 이슬라는 '늑대의 영혼이 없는 자'라 불리던 운명의 짝 카엘을 사람들 앞에서 거부했다. 그녀는 늑대왕의 루나라는 더 높은 자리를 탐내고 있었다. 카엘은 '받아들이지'라는 한마디만 남긴 채 경계석을 넘어 떠났다. 하지만 이슬라가 자랑하던 힘은 애초에 그녀의 것이 아니었고, 그녀가 그토록 매달리던 왕 또한 생각보다 훨씬 가까이에 있었다. 루나의 시련이 막을 올리고, 그녀가 매정하게 버렸던 모든 것이 대가를 묻기 위해 돌아온다.
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