사슴족 후계자 안나는 남편과 친동생에게 떠밀려 절벽에서 떨어지지만 뜻밖에 용왕에게 구조된다. 세상에서 가장 강력한 통치자인 그는 바로 안나가 어린 시절 도와주었던 소년이었다. 안나는 자신이 오랫동안 뚱뚱했던 이유가 체질 탓이 아니라, 오래전 베라가 내린 끔찍한 저주 때문임을 알게 된다. 라이언이 저주를 풀어주자, 안나는 비만과 굴욕으로 점철된 비참한 과거에서 완벽히 벗어난다. 눈부신 모습으로 사자족에 귀환해 모두를 놀라게 한 그녀, 마침내 복수의 서막이 오른다.
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