이반 크레인은 부유한 상속녀 카트리나 폰 다치의 완벽한 연인 행세를 하며 슬리피 할로우에 나타난다. 그의 진짜 목적은 돈이었지만, 숲에서 목 없는 기사에게 쫓기는 신세가 되고 만다. 다행히 치명적인 매력을 지닌 카트리나의 오빠 오거스트가 매번 그를 위기에서 구해낸다. 하지만 오거스트는 이반을 구할 때마다 점점 더 깊은 어둠에 잠식되고, 죽음의 문턱을 넘나들수록 두 남자의 관계는 더욱 아찔하게 깊어져 간다.
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