C급 시민 에이버리는 순혈 여우 루시안을 가족으로 들였지만, 그는 이내 차갑고 폭력적으로 돌변합니다. 또다시 응급실 신세를 진 에이버리는 결국 관계를 끊어내고, 무서운 겉모습과 달리 한없이 다정하고 충직한 늑대 수인 케인과 새로 매칭됩니다. 케인은 루시안이 남긴 상처를 따뜻하게 치유해 줍니다. 에이버리는 그와 함께 새로운 삶을 시작하며, 마침내 자신도 사랑받아 마땅한 존재라는 걸 깨닫습니다.
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