아빠가 돌아왔다, 우린 살았어

카일은 쫓기다 절벽에서 떨어져 기억을 잃는다. 인어공주 엘리는 그를 구해주고, 두 사람은 이내 사랑에 빠진다. 카일은 그녀를 지키려다 중독되고, 엘리는 자신의 호심린을 희생해 그의 목숨을 구한다. 하지만 그녀가 미처 붙잡을 새도 없이 카일의 가족이 그를 데려가 버린다. 10년 후, 마법 아카데미 최연소 교수가 된 카일은 꿈속을 맴도는 이름 하나를 잊지 못한다. 한편 엘리는 세상의 냉대 속에서 홀로 딸을 키우며 힘겹게 살아간다. 그러다 뜻밖의 일자리를 제안받으며 그녀는 다시 그의 삶 속으로 얽혀 든다. 그리고 그와 똑 닮은 눈을 가진 저 아이는? 놀랍게도 그가 한 번도 만난 적 없는 친딸이다.