하룻밤을 보낸 뒤, 미천한 하인이 뜻밖에도 늑대왕의 저주받은 불면증을 고쳐냅니다. 어머니의 병원비가 급했던 그는 일자리를 잃을까 두려워 황급히 도망치죠. 그사이 늑대왕은 운명의 반려를 찾다 목걸이를 훔쳐간 하인의 의붓여동생을 왕비로 착각하고 맙니다. 불면증이 갈수록 심해지는 가운데 늑대왕은 점차 하인에게 묘한 감정을 느끼게 되는데요. 마침내 하인의 배에 새겨진 태기를 본 순간, 그제야 자신이 상대를 잘못 골랐다는 사실을 깨닫게 됩니다.
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