얼굴은 흉측하고 꼬리조차 없던 고아 마리나. 6년 전 심연의 제단에서 포악한 해왕 카스파와 운명적인 하룻밤을 보낸 뒤 자취를 감춥니다. 훗날 아이를 데리고 돌아온 그녀 앞에는 카스파가 약혼자로 나타나지만, 그는 마리나를 전혀 알아보지 못하죠. 설상가상으로 이들의 쌍둥이 아들마저 누군가의 음모로 뒤바뀌어, 두 세계로 나뉘어 생이별을 겪게 됩니다.
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