10년의 은둔 끝에 주지사의 아들은 임신한 아내와 함께 고향으로 돌아오지만, 아버지의 연인에게 모함을 당한다. 아무도 그의 진짜 신분을 믿지 않는다. 친아버지는 그를 추격해 죽이라 명령하고, 태어나지도 않은 아이마저 무참히 살해당한다. 보름달이 뜨며 밀려온 절망은 그의 진짜 모습인 끔찍한 거대 늑대를 깨운다. 복수심에 불타 주지사 관저로 향하는 그. 과연 그는 내면의 야수에게 삼켜지지 않고 원수들에게 피의 대가를 치르게 할 수 있을까?
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