마법 학교의 미운 오리 새끼

혼혈 마녀 엘로윈은 오랜 저주 탓에 흉측한 외모로 지내왔다. 그녀가 마법사 코빈을 열렬히 쫓아다녀도, 그는 친구들이 엘로윈을 조롱하게 내버려 둘 뿐이었다. 급기야 코빈이 엘로윈을 이용해 적대 진영의 인기 마법사 켈란을 유혹하려 하자, 엘로윈은 오히려 최고의 마법약을 켈란에게 넘기며 그가 코빈을 아주 박살 내버리게 돕는다. 18번째 생일 자정, 모두가 보는 앞에서 마침내 저주가 풀린다. 달라진 모습에 코빈이 뒤늦게 매달리지만, 켈란은 엘로윈이 아름다워지기 전부터 이미 진가를 알아본 상태였다. 그는 이제 그 누구도 그녀를 비웃음거리로 만들지 못하게 한다.